Ajudamos um dos hospitais mais renomados da América Latina na tomada de decisão sobre participações societárias

Contexto

• Hospital privado, fundado a cerca de 50 anos no Brasil,e referência na América Latina em suas áreas de especialidades 
• Sócios estavam discutindo cenários para nova composição societária e potenciais valores para precificação das movimentações societárias
• Neste contexto, os sócios do hospital precisavam:
  • entender o valor do negócio (enterprise value) e da empresa (equity value) para chegar num acordo amigavel de compra e venda de participações
• O Hospital tinha 8 propostas de valuation, incluindo as Big Four, e o Anloc foi escolhido para este projeto

Trabalho realizado

• Entendimento sobre onde a Empresa criava ou destruia valor
• Modelagem de diferentes cenários e sensibilidades, usando diversas metodologias de valuation
• Quantificação do intervalo de valor para a Empresa, de forma isolada e sem qualquer sinergia (stand-alone valuation)
• Pesquisa detalhada de múltiplos de empresas compáveis e de múltiplos de trasações comparáveis nas mesmas áreas de especialidades do hospital
• Reflexão sobre as opções estratégicas que poderiam ser perseguidas pelos sócios da Empresa

Resultados obtidos

• Nosso cliente criou convicção para: 
  • entender o valor do negócio (enterprise value) e da empresa (equity value) para chegar num acordo amigavel de compra e venda de participações
  • seguir em frente para discussão e tomada de decisões sobre a nova participação societária