Ajudamos uma empresa familiar a reestruturar sua nova composição societária com a saída de um dos fundadores

Contexto

• Empresa familiar atuante na intersecção dos setores agro e automotivo. 
• Um dos fundadores decidiu sair do negócio para perseguir outros interesses pessoais e de forma não litigiosa 
• Neste contexto, os fundadores da empresa familiar precisavam: 

  • entender o valor do negócio (enterprise value) e da empresa (equity value) para chegar num acordo amigável de compra e venda de participações

     

Trabalho realizado 

• Entendimento sobre onde a Empresa criava ou destruía valor 
• Modelagem de diferentes cenários (Agressivo, Moderado, Investidor Qualificado) e sensibilidades, usando diversas metodologias de valuation 
• Quantificação do intervalo de valor para a Empresa, de forma isolada e sem qualquer sinergia (stand-alone valuation) 
• Criação e teste de hipóteses de de-sinergias vis-à-vis e realidade do valuation da Empresa

Resultados obtidos 

• Nosso cliente criou convicção para:
  • concluir com êxito a transação e reestruturação da nova composição societária
  • ter 100% das cotas controladas por somente 1 dos fundadores